0 800 505 207
info
Заповніть форму
і ми надішлемо Вам запрошення на захід
Odoo CRM: управління B2B-продажами та довгими угодами
Чому B2B-продажам потрібна окрема логіка
B2B-продажі відрізняються від масових. Тут не буває «поклав у кошик і оплатив». Рішення приймає не одна людина, цикл угоди довгий, а один програний тендер – це тижні роботи команди в нуль.
У таких умовах CRM виконує іншу роль, ніж проста фіксація заявок. Вона:
- дає менеджеру структуру на кожному кроці угоди;
- дає керівнику видимість по всьому відділу без ручного збору статусів;
- зберігає знання про клієнта в системі, а не в голові конкретної людини.
Коли менеджер звільняється або йде у відпустку, угода не зависає – наступний бачить повну передісторію: хто з клієнта приймає рішення, які були заперечення, що обіцяли та на якому етапі зупинилися.
Які задачі вирішує Odoo CRM для B2B
1
Облік і кваліфікація лідів
Заявки з сайту, реферали, лідогенерація з виставок й холодні контакти – все потрапляє в єдину базу. CRM дозволяє оцінити, наскільки лід відповідає портрету цільового клієнта, ще до того як менеджер витратить на нього час.
2
Воронка продажів під реальний цикл угоди
Не шаблонні чотири стадії, а етапи, які відповідають тому, як насправді продає компанія: первинний контакт → кваліфікація → комерційна пропозиція → переговори → тендер / фінальне погодження → договір. Кожна угода видна на своєму місці, і відразу зрозуміло, де «протікає» воронка.
3
Комерційні пропозиції прямо з угоди
КП формується в картці угоди – з прайсом, знижками та умовами. Версії зберігаються в системі, керівництво бачить, що і кому пропонував менеджер.
4
Ведення тендерів
Для кожного тендеру фіксуються вимоги замовника, дедлайни, відповідальні, статус підготовки. CRM не дасть пропустити дату подачі або забути надіслати уточнення.
5
Контроль угод і дій менеджерів
Система нагадує про заплановані дзвінки й зустрічі, показує, по яких угодах менеджер давно не робив дій. Керівництво бачить активність відділу без щотижневих планівок зі звітом «хто що зробив».
6
Управління контактами на стороні клієнта
У B2B-угоді часто є кілька стейкхолдерів: технічний директор, фінансовий, закупівля, юрист. CRM дозволяє вести окремі картки по кожному контакту в компанії-клієнті, фіксувати, хто що сказав і на що вплинув.
7
Прогнозування доходу
Сума угод у воронці, помножена на ймовірність закриття по кожному етапі, дає реалістичний прогноз надходжень – не «відчуття, що має вийти», а розрахунок на основі фактичної картини по угодах.
8
Аналітика відділу продажів
Конверсія між етапами, середній цикл угоди, ефективність по менеджерах і по джерелах лідів. Видно не лише скільки продали, а й чому не продали й на якому кроці втрачається більшість угод.
Зв'язок CRM з іншими модулями Odoo
Odoo CRM не ізольована. Вона працює на одній базі даних разом з іншими модулями, що важливо саме для B2B-процесів.
- Sales. Після фінального погодження комерційна пропозиція перетворюється на замовлення одним кліком – дані переносяться автоматично.
- Accounting. Рахунок виставляється прямо з угоди, а стан дебіторської заборгованості по клієнту видно в картці CRM без перемикання у фінансовий модуль.
- Project. Якщо угода – це проєкт або впровадження, після підписання договору задача автоматично передається в управління проєктами з уже зафіксованими параметрами.
- Marketing Automation. Ліди з маркетингових кампаній потрапляють у CRM з оцінкою «теплоти» (lead scoring) – менеджер отримує лід уже з розумінням, наскільки клієнт готовий до розмови.
- Purchase / Inventory. Менеджер бачить реальні залишки й терміни постачання ще на етапі формування КП – до того як пообіцяв клієнту строки.
Для кого підходить Odoo CRM
Рішення закриває потреби компаній, де продажі – це процес, а не імпульс:
- B2B-компанії з циклом угоди від кількох тижнів до кількох місяців;
- виробники та дистрибутори, які продають корпоративним клієнтам;
- компанії, що беруть участь у тендерах або держзакупівлях;
- сервісні компанії та ІТ-підрядники, де продається проєкт або абонентська послуга;
- компанії з кількома менеджерами чи відділами продажів, де власнику потрібен єдиний погляд на всю команду.
Що отримує бізнес після впровадження
Odoo CRM не замінить якість продукту чи майстерність менеджера. Але вона дає:
- Прозорість відділу продажів. Керівництво бачить стан кожної угоди, активність команди та прогноз виконання плану – без ручного збору статусів.
- Менше втрачених угод. Система нагадує про прострочені дії та не дасть угоді зависнути без руху тижнями.
- Знання про клієнта – в компанії, не в менеджера. Весь контекст переговорів, контакти, умови, заперечення зберігаються в системі й доступні будь-якому члену команди.
- Реалістичний прогноз доходу. Замість «відчуття, що план виконається» – розрахунок на основі актуальної воронки.
- Основа для масштабування. Коли продажів стає більше або додається новий продуктовий напрям – CRM витримує це зростання без зміни платформи.
Як EBS впроваджує Odoo CRM
1
Аналіз реального процесу продажу
EBS не налаштовує CRM за стандартним шаблоном. Впровадження починається з аналізу реального процесу продажу: як приходять ліди, скільки кроків проходить угода, де вона найчастіше зупиняється, які дані менеджер реально фіксуватиме, а які – ні.
2
Налаштування під процес компанії
Воронка, картки угод і звіти налаштовуються під процес компанії. Якщо бізнес продає через тендери – є окрема логіка для тендерних угод. Якщо є кілька продуктових напрямів з різними циклами – кожен має свою структуру воронки.
3
Супровід і масштабування
Після запуску EBS супроводжує систему: допомагає адаптувати налаштування, коли процес продажу змінюється або компанія масштабується.
CRM в Odoo при потребі розширюється до повноцінної ERP без міграції на іншу платформу – фінанси, склад, виробництво, HR підключаються в тій самій системі.